Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela istraživanje tržišta digitalnih platformi za pružanje usluga dostave hrane

Uvod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja¹(u daljnjem tekstu: AZTN) je u studenom 2021. godine započela istraživanje tržišta pružanja usluga dostave hrane putem vodećih digitalnih platformi u Republici Hrvatskoj i to Wolt Zagreb d.o.o., Zagreb, Bolt Services HR d.o.o., Zagreb i GlovoApp Technology d.o.o.², kako bi utvrdila sve relevantne parametre funkcioniranja sustava dostave hrane putem navedenih platformi i to prvenstveno parametre koje se odnose na način i mehanizam određivanja cijena dostave hrane putem samih digitalnih platformi, ali i čimbenike koji utječu na međusobni odnos između digitalnih platformi i njihovih najvažnijih partnera-restorana i ostalih ugostiteljskih objekta, s jedne strane te  digitalnih platformi i dostavljača hrane, s druge strane.

U okviru ovog istraživanja, AZTN je provela analizu zakonodavnog i provedbenog okvira tržišta pružanja usluga dostave hrane putem digitalnih platformi., utvrdila opće pokazatelje stanja na tržištu pružanja usluga dostave hrane putem digitalnih platformi u Republici Hrvatskoj (prihod pojedine digitalne platforme, broj korisnika usluga – restorana i ugostiteljskih objekata), sve relevantne činjenice o načinu i mehanizmu određivanja cijene dostave hrane putem digitalnih platformi u RH, činjenice o međusobnim odnosima između digitalnih platformi i njihovih najvažnijih partnera-restorana i ugostiteljskih objekta te o međusobnim odnosima između digitalnih platformi i dostavljača hrane. Izvršen je i uvid u komparativnu praksu Europske komisije i pojedinih nacionalnih tijela za tržišno natjecanje.

Fokus ovog sektorskog istraživanja je također bio usmjeren na opće uvjete poslovanja³ imenovanih digitalnih platformi koje aktivno obavljaju djelatnost dostave hrane u Republici Hrvatskoj, kao i ugovorne odnose navedenih platformi s restoranima i drugim ugostiteljskih objektima.

Povod za provedbu istraživanja, među ostalim, bio je rast utjecaja digitalnih platformi u djelatnosti pružanja usluga dostave hrane u Republici Hrvatskoj, a posebno za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od početka 2020. godine.

Rezultati istraživanja

Rezultati provedenog istraživanja AZTN-a, koje uzimajući u obzir postavljene predmete i ciljeve, možemo grupirati u nekoliko različitih skupina, prikazani su u nastavku ovog članka.

Zakonodavni okvir obavljanja djelatnosti pružanja usluge dostave hrane putem digitalnih platformi u Republici Hrvatskoj

Rezultati istraživanja AZTN-a pokazuju kako unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske ne postoji poseban propis koji regulira predmetnu djelatnost pružanja usluge dostave hrane putem digitalnih platformi. Međutim, provedeno istraživanje ukazuje na niz propisa koji se primjenjuje na pojedine aspekte pružanja usluge dostave hrane putem digitalnih platformi u Republici Hrvatskoj, pa tako ističe Zakon o elektroničkoj trgovini („Narodne novine“ br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14., 32/19.) kojim je u hrvatski pravni sustav prenesena Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. godine o pojedinim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebice elektroničke trgovine („Direktiva o elektroničkoj trgovini“, SL L 178, 17.7.2000., str. 1–16).

Nadalje, AZTN u svom istraživanju, utvrđujući zakonodavni okvir obavljanja djelatnosti pružanja usluge dostave hrane putem digitalnih platformi u Republici, ukazuje i na Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ("Narodne novine" br. 138/20.), koji je stupio je na snagu 12. prosinca 2020. godine, a kojim se osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (SL L 186, 11. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu Uredba (EU) 2019/1150) i koji ima za cilj osiguranje pravednog i transparentnog postupanja internetskih platformi prema poslovnim korisnicima, kroz učinkovitije mogućnosti pravne zaštite kada se ovi korisnici suoče s problemima, čime se za internetske platforme unutar Europske unije stvara predvidljivo regulatorno okruženje pogodno za inovacije.

Pored navedenih propisa, kako navodi AZTN u rezultatima svog istraživanja, digitalne platforme, uzimajući u obzir djelatnost koja se njihovim posredstvom obavlja, a to je djelatnost dostave hrane, obvezne su poštivati propise o hrani u dijelu aktivnosti koji su pod njihovom kontrolom, kao i druge opće i podzakonske propise u RH koje reguliraju djelatnost subjekata informacijskog društva⁴.

Ostali rezultati istraživanja – pristup tržištu, struktura tržišta, utvrđivanje cijena dostave hrane, utvrđivanje posredničke naknade

AZTN je u svom istraživanju utvrdio kako ne postoje pravne i/ili činjenične zapreke pristupu mjerodavnom tržištu, odnosno da tržište nije podložno detaljnoj prethodnoj regulaciji. Iz rezultata istraživanja proizlazi kako nije potrebna značajna infrastruktura jer se djelatnost primarno obavlja putem digitalne aplikacije i angažman osoba koje rade kao dostavljači, a koji hranu dostavljaju vlastitim prijevoznim sredstvima. Radi se o uslugama koje na tržištu ne može obavljati samo jedan poduzetnik.

Nadalje, u drugoj fazi svog  istraživanja, kako bi došla do zaključaka u pogledu određivanja cijena pružanja usluga i ostalih parametara poslovanja, AZTN je anketirala korisnike usluga dostave hrane putem digitalnih platformi, odnosno restorane i ostale ugostiteljski objekti. Radilo se o ukupno deset poduzetnika – restorana i ugostiteljskih objekata, koji se ujedno nalaze u prvih deset partnera korisnika usluge dostave hrane anketiranih digitalnih platformi, prema ostvarenim prihodima od dostave hrane i/ili prema broju ostvarenih dostava u 2020. godini.

Od digitalnih platformi, kao i od anketiranih restorana, zatražena je i određena dokumentacija na kojoj se temelji poslovni odnos između obje ugovorne strane (opći uvjeti poslovanja, važeći ugovori, aneksi ugovora i slično).

U odnosu na dio koji prikazuje strukturu tržišta dostave hrane putem digitalnih platformi u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2019. godine do 2021., rezultati istraživanja pokazuju da poduzetnik Wolt predstavlja najznačajniju digitalnu platformu dostave hrane.

U dijelu koji se odnosi na način reguliranja odnosa s dostavljačima hrane, kao bitnog dionika u lancu dostave hrane, rezultati istraživanja pokazuju kako digitalne platforme koriste opće uvjete poslovanja kao i ugovore s dostavljačima hrane. Jedna od anketiranih digitalnih platformi navela je da su odnosi iste s dostavljačima regulirani na poseban način, s obzirom na to da navedena digitalna platforma ne zapošljava izravno dostavljače, već da oni mogu raditi preko poslovnog subjekta partnera ili biti samozaposleni. Sve tri digitalne platforme navele su da djeluju isključivo kao posrednik između restorana ili drugog ugostiteljskog objekta, odnosno dostavljača i naručitelja hrane. Zaključno, rezultati istraživanja u dijelu koji se odnosi na trenutačno važeće uvjete koji moraju ispunjavati dostavljači hrane pokazuju da su uvjeti u bitnome isti za sve tri digitalne platforme koju su predmet ovog istraživanja.

U dijelu rezultata istraživanja koji se odnosi na način određivanja cijene putem digitalne platforme, rezultati istraživanja temeljem očitovanja tri anketirane digitalne platforme, kao i samih restorana i drugih ugostiteljskih objekata pokazali su kako su cijene hrane uređene ugovorom i da krajnju cijenu samostalno i slobodno određuju restorani i drugi pružatelji usluge prodaje hrane, pri čemu je  cijena proizvoda na platformama identična cijenama u fizičkim objektima (izuzev naravno promotivnih akcija kod kojih se cijena dogovara zajedno s pružateljem usluge dostave hrane). Postoji obveza garancije cijene na način da sam ugostiteljski objekt - partner jamči da cijene u usluzi pojedine digitalne platforme neće biti više od cijene po kojima partner prodaje proizvode na vlastitom prodajnom mjestu ili da cijena ne bi smjela biti veća od cijene koja se nudi na konkurentskim platformama.

U odnosu na moguća ograničenja koja se odnose na cijene hrane, uvjete isporuke, prioritet isporuke od strane pružatelja usluge putem digitalne platforme prema restoranima, u istraživanju je utvrđeno kako takva ograničenja ne postoje.

Što se tiče posredničkih naknada koje pružatelji usluga dostave hrane putem digitalnih platformi obračunavaju restoranima i ugostiteljskim objektima, rezultati istraživanja pokazala su kako se posredničke naknade između anketiranih digitalnih platformi razlikuju budući da su predmetne naknade upravo predmeti pregovora između samih platformi i restorani, odnosno drugih ugostiteljskih objekata te da se one ugovaraju zavisno o ostvarenom prometu, poziciji restorana te da postoji mogućnost izmjene postotka naknade.

Nadalje, u predmetnom istraživanju AZTN je analizirala i iznose naknada koje pružatelji usluge dostave hrane putem digitalnih platformi odobravaju dostavljačima hrane, način na koji se ista naknada određuje, kao i sustav bonusa te kriteriji za njihovo određivanje. 

Po pitanju pružanja usluge oglašavanja restorana na digitalnim platformama i uvjeta oglašavanja te primjene sustava ocjenjivanja pojedinog restorana i način funkcioniranja sustava ocjena, rezultati istraživanja pokazali su da od tri anketirane digitalne platforme jedna od anketiranih platformi ne pruža uslugu oglašavanja ugostiteljskih objekata. S druge strane, sedam od deset anketiranih ugostiteljskih objekata potvrdili su da koriste usluge oglašavanja na digitalnoj platformi.

Sve tri anketirane digitalne platforme odgovorile su da postoji sustav ocjenjivanja na digitalnim platformama. Ocjene se temelje na ocjenama korisnika pojedine digitalne platforme. Anketirani restorani u bitnome su odgovorili da se sustav ocjena temelji na ocjeni odnosno iskustvu krajnjeg korisnika, a ne od strane digitalne platforme.

Nadalje, AZTN je u predmetnom istraživanju izvršio analizu komparativne prakse Europske komisije i nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u odnosu na tržište pružanja usluga dostave hrane putem digitalnih platformi. U tom smislu, izvršen je uvid u relevantne predmete istraživanja tržišta dostave hrane putem digitalnih platformi nekih od nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i to švedskog⁵, mađarskog⁶, norveškog⁷, španjolskog⁸ te njemačkog⁹.

Temeljem rezultata provedenog sektorskog istraživanja tržišta digitalnih platformi za dostavu hrane koji su u bitnom izloženi u ovom članku, AZTN planira provesti nastavak istraživanja u dijelu usklađenosti ugovornih odredbi s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.).

Maja Bilić Paulić, mag. iur.

IZVORI:

• Objava za medije na službenom mrežnom mjestu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dostupna na sljedećoj poveznici: https://www.aztn.hr/aztn-proveo-istrazivanje-trzista-digitalnih-platformi-za-pruzanje-usluga-dostave-hrane
• Mrežne stranice Europske Komisije, kratka obavijest o istraživanju [https://webgate.ec. europa.eu/multisite/ecn-brief/en/content/swedish-competition-authority-closes-investigation-online-platform-market-food-delivery], stranice posjećene 12. srpnja 2022.
• Tekst priopćenja za javnost GVH od 27. travnja 2018. dostupan je na mrežnim stranicama mađarskog nacionalnog tijela za pravo i provedbu tržišnog natjecanja [https://www.gvh.hu/en/ press_room/press_releases/press_releases_2018], stranica posjećena 12. srpnja 2022.
• Tekst priopćenja za javnost Konkurransetilsynet od 18. siječnja 2022. dostupan je na mrežnim stranicama norveškog nacionalnog tijela za pravo i provedbu tržišnog natjecanja [https://konkurransetilsynet.no/decision-in-foodora-case-exclusivity-agreements-with-restaurants-not-allowed/?lang=en]], stranica posjećena 12. srpnja 2022.
• Tekst objavljen na mrežnim stranicama Bird & Bird International law firm od 18. veljače 2022. [https://www.twobirds.com/en/insights/2022/spain/cnmc-ends-an-investigation-against-the-main-food-delivery-platforms-in-spain], stranice posjećene 12. srpnja 2022.
• Tekst objavljen na mrežnim stranicama Handelsblattod 8. lipnja 2021. [https://www.handelsblatt.com/ politik/deutschland/essenslieferdienste-kampf-um-die-niedrigsten-preise-bei-essenslieferungen-kartellamt-prueft-lieferandos-vertraege-mit-gastronomen/ 27265584.html], stranice posjećene 12. srpnja 2022.
• Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. godine o pojedinim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebice elektroničke trgovine („Direktiva o elektroničkoj trgovini“, SL L 178, 17.7.2000., str. 1–16).
• Uredba (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (SL L 186, 11. 7. 2019.)
• Zakon o elektroničkoj trgovini („Narodne novine“, br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11., 30/14., 32/19.)
• Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja ("Narodne novine" br. 138/20.)

____________________________________________
^ 1 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) osnovana je odlukom Hrvatskog sabora 1995. godine, kao opće nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09.), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 80/13.), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 41/21.) te ostalim podzakonskim aktima – uredbama – neophodnima za njihovu provedbu.
^ 2 Osnivači navedenih digitalnih platformi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su predmet istraživanja AZTN-a su matična društva u Finskoj u Helsinkiju (Wolt), Republici Estoniji u Talinu (Bolt) i Kraljevini Španjolskoj u Barceloni (Glovo). Na području Hrvatske, Wolt je započeo s pružanjem usluge dostave hrane od prosinca 2018., Glovo od ožujka 2019. te Bolt od svibnja 2020. godine.
^ 3 Uvjeti poslovanja za korisnike digitalne platforme Wolt su dostupni na sljedećoj poveznici: https://explore.wolt.com/hr/hrv/terms; Opći Uvjeti za usluge Bolt Food dostave sa Klijentima dostupni su na sljedećoj poveznici: https://food.bolt.eu/static/bolt_client_tc_hr-da79e7b1b265b1a6c8edb9a95832999c.pdf; uvjeti i odredbe uporabe Glovo platforme za dostavljače su dostupni na sljedećoj poveznici: https://glovoapp.com/en/legal/terms-couriers/
^ 4 Prema članku 2. stavku 1. točki 2. Zakona o elektroničkoj trgovini, usluge informacijskog društva definirane su kao: usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika
^ 5 AZTN je izvršila uvid u istraživaživanja švedskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (Konkurrentsverket) koje je tijekom 2015. i 2016. godine provelo istraživanje navedenog mjerodavnog tržišta dostave hrane putem digitalnih platformi. Konkretno radilo se o inicijativi manje digitalne platforme Pizzahero protiv konkurenta poduzetnika Onlinepizza Norden AB (Onlinepizza) koja je dio Delivery Hero Grupe
^ 6 AZTN je izvršila uvid u aktivnosti mađarskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz 2015. godine (GHV) koji je u rujnu 2015. godine započeo istraživanje navedenog tržišta odnosno 2018. godine kada je GVH prihvatio mjere, uvjete i rokove za otklanjanje mogućih negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja koje je predložila digitalna platforma Netpincér, u vlasništvu poduzetnika Viala Kft., bez izricanje kazne za pravnu osobu odnosno poduzetnika.
^ 7 AZTN je izvršila uvid u recentne aktivnosti norveškog nacionalnog tijela vezano uz dostavu hrane putem digitalnih platformi – Konkurransetilsynet (predmet Foodora iz veljače 2021. godine, zabranjeni ekskluzivni ugovori)
^ 8 AZTN je izvršila uvid u istraživanja španjolskog nacionalnog tijela (CNMC) mjerodavnog tržišta i to uvjeta poslovanja najbitnijih digitalnih platformi koje posluju u Kraljevini Španjolskoj te utvrđivanje postojanja eventualnih ekskluzivnih ugovora. Istraživanje CNMC-a je okončano početkom 2021. Godine.
^ 9 AZTN je izvršila uvid i u istraživanja njemačkog Bundeskartellamt koji je posljednje dvije godine usmjerio napore na istraživanje odnosa između pojedinih digitalnih platformi koje obavljaju djelatnost naručivanja i dostave hrane te korisnika navedene usluge (restorani).